SciPlay เป็นประกายสำหรับนักลงทุน คาสิโนเพื่อสังคมส่งมอบการเติบโตของรายได้ที่ยิ่งใหญ่ในไตรมาสที่สองช่วยให้หุ้นของ SciPlay Corp. (NASDAQ: SCPL) มากกว่าสองเท่าในเดือนมีนาคม นักวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งรายที่ครอบคลุม บริษัท เห็นว่ามี upside มากกว่า
SciPlay เป็นผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายเกมดิจิทัลบนมือถือและแพลตฟอร์มเว็บให้บริการเกมที่เล่นฟรีที่ให้ความบันเทิงสูงซึ่งผู้คนนับล้านเล่นทุกวันเพื่อความถูกต้องมีส่วนร่วมและสนุกสนาน
SciPlay ผสมผสานวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเศรษฐกิจเกมขั้นสูงพร้อมเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมมือถือที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก
คาสิโนของ บริษัท เกมแคชชวลและเกมบิงโกยังคงยึดมั่นในจิตวิญญาณที่แท้จริงของแบรนด์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมอบความสนุกสนานและความบันเทิงแก่ผู้ใช้พร้อมกับรางวัลยอดเยี่ยมและชุมชนผู้เล่นที่แข็งแกร่ง
SciPlay ซึ่งก่อนหน้านี้แผนกสังคมภายใน Scientific Games ผู้นำระดับโลกได้กลายเป็น บริษัท อิสระในปีพ. ศ. 2562 ผลงานของเราประกอบไปด้วยเกมมือถือที่มีการโต้ตอบและฉลาดที่สุดในตลาดและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
SciPlay CEO Josh Wilson (ซ้าย) และผู้ก่อตั้ง Aaron Schurman ฉลองการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท ที่ Nasdaq นักวิเคราะห์คนหนึ่งรั้นมากในสต็อก (ภาพ: Nasdaq)
นักวิเคราะห์การเล่นเกมและการพักผ่อนหย่อนใจของ Macquarie Chad Beynonกล่าวย้ำว่า “มีประสิทธิภาพสูงกว่า” ในหุ้น SciPlay ในขณะที่ยกราคาเป้าหมายของเขาเป็น $ 18 จาก $ 15 รายได้ของผู้ประกอบการคาสิโนทางสังคมพุ่งขึ้นในไตรมาสที่สองท่ามกลางคำสั่งในสถานที่พักพิงและการปิดตัวลงของคุณสมบัติการเล่นเกมอิฐและปูนบังคับโดย coronavirus
แนวโน้มของอุตสาหกรรมคาสิโนโซเชียล = รายรับ 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐรายงานใน TTM + 14.6%” Beynon กล่าวในบันทึกล่าสุดให้กับลูกค้า
ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 เราได้เพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของคาสิโนโซเชียล 2020 ของเราเป็น + 16% (เทียบกับ + 8% ก่อนหน้า) ด้วยการเติบโตของ MSD จนถึงปี 2023 ด้วยห้า บริษัท ชั้นนำคิดเป็นประมาณ 60% ของตลาด เราเชื่อว่าพื้นที่ยังคงสุกงอมสำหรับการควบรวมกิจการ” เขากล่าวต่อ
เดิมชื่อแผนกเกมโซเชียลของเกมวิทยาศาสตร์เกม SciPlay นั้นถูกแยกตัวออกจาก บริษัท เมื่อปีที่แล้ว ข้อเสนอที่เป็นที่รู้จักกันดีของ SciPlay ได้แก่ Jackpot Party, สล็อต Hit Hit ด่วน, สล็อตคาสิโนปลาทอง, คาสิโน Hot Shot, 88 Fortunes, Bingo Showdown และ Monopoly Slots เกมดังกล่าวมีให้เล่นฟรี แต่มีการซื้อในแอพ
เมื่อ SciPlay ถูกแยกออกจาก Scientific Games การเสนอขายครั้งแรกของประชาชนในอดีต (IPO) นั้นมีราคาอยู่ที่ $ 15.25 และหุ้นก็พุ่งขึ้นเหนือ 16 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว
แม้จะได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วจากนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทแต่ SciPlay ก็สะดุดลงเป็นเวลาหลายเดือน แต่ก็ยังมีการชุมนุมที่ล่าช้าในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ซึ่งถูกตัดขาดโดยตลาด COVID-19 อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาหุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 169.42% เนื่องจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลับมาประจบประแจง บริษัท ที่สัมผัสกับอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ที่เฟื่องฟูรวมถึงการเสนอขายทางสังคมที่ไม่ต้องใช้เงินจริง
รายรับ 2Q Social Casino ของ SciPlay เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 32% ตามลำดับที่ 157.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงการเร่งตัวที่มีความหมายจากอัตราการเติบโต 1Q (+ 1% yoy, + 6% seq)” Beynon กล่าว
สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการเติบโตของ บริษัท ในไตรมาสเดือนมิถุนายนนั้นมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์
“ SciPlay สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในทุกตำแหน่งโดยมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะจาก Jackpot Party, Gold Fish Casino, Quick Hits และ 88 Fortunes นักวิเคราะห์ของ Macquarie กล่าวว่าผู้ใช้งานเฉลี่ยรายวัน (DAU) เพิ่มขึ้น 4% yoy เป็น 2.8 ล้านรายในขณะที่รายรับเฉลี่ยต่อผู้ใช้เฉลี่ยต่อวัน (ARPDAU) เพิ่มขึ้น 25% yoy เป็น 0.60 ดอลลาร์ต่อวัน
ที่ราคา $ 18 การประเมินราคาของ Beynon ใน SciPlay มีส่วนต่างจากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 16% และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ใน Wall Street เกือบ 20%
นักวิเคราะห์ยกรายได้และกำไรในปี 2020 ของเขาก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คาดการณ์ในชื่อโดยร้อยละเจ็ดและ 10 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ
เมื่อสังเกตว่า SciPlay มีการซื้อขายที่ 10.4×2021 EBITDA ของเขา Beynon ชี้ให้เห็นว่าหุ้นในกีฬาลดราคาประมาณ 40% ไปยังกลุ่มเพียร์เกมออนไลน์ซึ่งมีความโดดเด่นเนื่องจากชื่อเหล่านี้ถือว่ามีคุณค่ามากมาย
รวมทั้ง Beynon 13 นักวิเคราะห์ครอบคลุม SciPlay กับเก้ากำหนดเทียบเท่าของ“ซื้อที่แข็งแกร่ง” หรือ“ซื้อ” ให้การสต็อก
อ่านเพื่มเติมได้ที่ Slotxo
